前  言

中央經(jīng)濟工作會議指出，要以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，特別是以顛覆性技術(shù)和前沿技術(shù)催生新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動能，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，廣泛應(yīng)用數(shù)智技術(shù)、綠色技術(shù)，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。近年來，衛(wèi)星導(dǎo)航、地理信息和軌道交通等行業(yè)迎來發(fā)展機遇，時空信息、導(dǎo)航定位服務(wù)成為行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新的有力突破口和我國數(shù)字經(jīng)濟新的增長極。非暴露空間時空信息與位置服務(wù)的研究和應(yīng)用順應(yīng)了新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的核心要求，開辟了位置服務(wù)的新領(lǐng)域新賽道，為衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)這一戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，特別是我國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量跨越發(fā)展提供了新動能，促進了高質(zhì)量經(jīng)濟增長?！氨倍?”所帶來的新模式和新業(yè)態(tài)，將促進形成新質(zhì)生產(chǎn)力，自主可控的位置服務(wù)能力將為航天強國、交通強國、數(shù)字中國建設(shè)奠定堅實基礎(chǔ)。

目前，北斗系統(tǒng)最高精度實時處理可到厘米級、事后處理可到毫米級，精準的定位與精準的時間數(shù)據(jù)相結(jié)合，使得時空位置服務(wù)拉動諸多產(chǎn)業(yè)變革。同時，以以智慧城市發(fā)展中的城市軌道交通系統(tǒng)、隧道、煤礦、工廠、商場、醫(yī)院等為代表的非暴露空間內(nèi)時空信息與位置服務(wù)需求不斷增加，超寬帶（UWB）、5G/6G、北斗等定位技術(shù)迅猛發(fā)展、拓展應(yīng)用，加速促進非暴露空間產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本次《非暴露空間產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023版）》承接過往發(fā)布的《非暴露空間導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場分析報告》、《非暴露空間產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2022版）》、《非暴露空間UWB技術(shù)》藍皮書等，總結(jié)分析非暴露空間位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，梳理產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局及重點企業(yè)情況，重點闡述2023年非暴露空間產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新進展和行業(yè)熱點事件，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出措施建議，以期為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和行業(yè)管理提供參考。如有不當(dāng)之處，敬請指正。

編寫單位：全圖通位置網(wǎng)絡(luò)有限公司、北京工業(yè)大學(xué)城市交通學(xué)院、北京市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)協(xié)會、北京市地鐵運營有限公司、中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院、香港理工大學(xué)、中國科學(xué)院國家授時中心

編寫組成員：溫曉君、陳艷艷、張金穎、秦靚、徐子凡、許世琳、張凱丞、張迪、張開婷、藺陸洲、鐘濤、薛志剛、曹沖、郝明陽、范博、王金、李冬航、張鳳民、蔡繼征 、楚柏青、劉建、方薇、李莉、岳磊、岳勛、劉思平、張曉光、鄧平科、李宇杰、張佳

專家顧問：孫家棟、范本堯、徐冠華、戚發(fā)軔 、劉經(jīng)南 、楊長風(fēng) 、李德仁、沈榮駿 、何質(zhì)彬 、陳戈 、歐陽自遠、艾克拜爾·伊拉洪 、楊元喜、賈利民、唐濤、王艷輝、郝金明、盧曉春、邵鳴、Ludo Cuypers、丁曉利、李嘉樂、黃廣揚

一、非暴露空間產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

(一)發(fā)展背景

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是支撐我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重大時空基礎(chǔ)設(shè)施。高精度時空信息已成為國家安全、經(jīng)濟建設(shè)、智慧社會發(fā)展依賴的核心基礎(chǔ)之一。黨的二十大報告對近年來我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展予以肯定，“一些關(guān)鍵核心技術(shù)實現(xiàn)突破，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，載人航天、探月探火、深海深地探測、超級計算機、衛(wèi)星導(dǎo)航、量子信息、核電技術(shù)、大飛機制造、生物醫(yī)藥等取得重大成果，進入創(chuàng)新型國家行列?！北倍啡柸蛐l(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)自2020年建成開通以來，運行連續(xù)穩(wěn)定可靠，持續(xù)提供功能強大的衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)，高精度、短報文等特色服務(wù)能力已得到充分驗證。據(jù)統(tǒng)計，北斗自動駕駛系統(tǒng)農(nóng)機超過10萬臺，覆蓋深耕、插秧、播種、植保、收獲、秸稈處理和烘干等各個環(huán)節(jié)；近3000處水庫應(yīng)用北斗短報文通信服務(wù)水文監(jiān)測，650處變形滑坡體設(shè)置了北斗監(jiān)測站點；搭載國產(chǎn)北斗高精度定位芯片的共享單車投放已突破500萬輛，覆蓋全國450余座城市；基于北斗高精度的車道級導(dǎo)航功能，已在8個城市成功試點，并逐步向全國普及，北斗在國內(nèi)導(dǎo)航地圖領(lǐng)域已實現(xiàn)主用地位；支持北斗短報文通信功能的手機已發(fā)布，成為全球首款直聯(lián)衛(wèi)星的智能手機。北斗系統(tǒng)正全面賦能各行各業(yè)，成為推動經(jīng)濟社會發(fā)展的時空基石和重要引擎。導(dǎo)航定位、地理信息、測繪遙感成為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)字化治理、數(shù)字生態(tài)構(gòu)建的重要基石，自主可控的位置服務(wù)能力為航天強國、交通強國、數(shù)字中國建設(shè)奠定堅實基礎(chǔ)。

技術(shù)產(chǎn)業(yè)變革迸發(fā)新機遇，高精度時空信息作為重要的載體持續(xù)賦能千行百業(yè)。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展與深度融合，“無人經(jīng)濟”等新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式持續(xù)迸發(fā)，位置數(shù)據(jù)已成為智能化時代不可或缺的關(guān)鍵基礎(chǔ)信息。高精度定位技術(shù)與時空信息作為物聯(lián)網(wǎng)感知網(wǎng)絡(luò)的底層基礎(chǔ)，憑借其廣泛的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性與應(yīng)用服務(wù)的大眾化特征，已在智能制造、交通運輸、公共安全等行業(yè)領(lǐng)域及通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面深度應(yīng)用、規(guī)模化發(fā)展，逐漸滲透于日常生活，持續(xù)賦能千行百業(yè)，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。非暴露空間位置數(shù)據(jù)作為位置大數(shù)據(jù)的重要組成，是信息交換共享與協(xié)同應(yīng)用的重要載體，有助于實現(xiàn)基于統(tǒng)一位置信息基礎(chǔ)下的規(guī)劃、布局、分析和決策，高精度定位技術(shù)成為智慧城市、建筑信息模型（BIM）、城市信息模型（CIM）不可或缺的支撐技術(shù)，保障產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

室外定位增速放緩，非暴露空間導(dǎo)航與位置服務(wù)成為新的增長極。在過去的幾十年里，GPS技術(shù)由美國國防部延展到民用市場開放，已經(jīng)被廣泛用于汽車、航空、航海導(dǎo)航等領(lǐng)域。衛(wèi)星定位導(dǎo)航成為了現(xiàn)代社會的一個重要技術(shù)里程碑，改變了人類生活的方方面面。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)普及、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用興起，室內(nèi)定位成為剛需。但由于室內(nèi)定位信號強度容易受遮擋環(huán)境、電磁、無線電等因素干擾，技術(shù)橫跨通信和導(dǎo)航兩個領(lǐng)域，難度極大，成為亟待解決的難點。然而，在室內(nèi)等非暴露空間環(huán)境下，定位技術(shù)和信號強度容易受遮擋環(huán)境、電磁、無線電等因素干擾，無法發(fā)揮定位作用和提供可靠的導(dǎo)航服務(wù)，相關(guān)技術(shù)橫跨通信和導(dǎo)航兩個領(lǐng)域，難度極大，成為亟待解決的難點。而隨著城市化進程的加速推進，現(xiàn)代化的大型建筑不斷涌現(xiàn)，人類的室內(nèi)活動不管是從時間維度，還是空間維度，都遠遠高于戶外活動。研究表明，現(xiàn)代人的室內(nèi)活動時間已經(jīng)超過70%，而在城市居民尤為明顯。這種情況下，室內(nèi)定位需求自然日益增高，不僅僅局限在對人的活動軌跡和定位要求。泛在、精準、連續(xù)、智能的非暴露空間導(dǎo)航與位置服務(wù)成為亟待拓展的領(lǐng)域。泛在即在復(fù)雜的非暴露空間環(huán)境中依然能夠?qū)崿F(xiàn)任意位置的導(dǎo)航與位置服務(wù)，精準即根據(jù)用戶需求提供高精度的非暴露空間位置服務(wù)，連續(xù)即實現(xiàn)室內(nèi)外無縫銜接的導(dǎo)航定位，智能即根據(jù)非暴露空間環(huán)境的變化實時優(yōu)化導(dǎo)航與位置服務(wù)，提供個性化、智能化的解決方案。

非暴露空間導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)賦能多領(lǐng)域生產(chǎn)方式變革，順應(yīng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展要求。習(xí)近平總書記在2024年1月31日中共中央政治局第十一次集體學(xué)習(xí)時指出“發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是推動高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求和重要著力點，必須繼續(xù)做好創(chuàng)新這篇大文章，推動新質(zhì)生產(chǎn)力加快發(fā)展”，強調(diào)“新質(zhì)生產(chǎn)力是創(chuàng)新起主導(dǎo)作用，擺脫傳統(tǒng)經(jīng)濟增長方式、生產(chǎn)力發(fā)展路徑，具有高科技、高效能、高質(zhì)量特征，符合新發(fā)展理念的先進生產(chǎn)力質(zhì)態(tài)。”在新發(fā)展理念、新技術(shù)突破和新應(yīng)用拓展的新時代要求下，衛(wèi)星導(dǎo)航和位置服務(wù)技術(shù)研發(fā)和相關(guān)技術(shù)融合集成取得長足發(fā)展，非暴露空間應(yīng)用場景需求日益迫切，并展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景。我國的航天工業(yè)，尤其在通信、導(dǎo)航、遙感（通導(dǎo)遙）衛(wèi)星技術(shù)等方面，已位居世界前列?，F(xiàn)階段關(guān)鍵任務(wù)是將衛(wèi)星技術(shù)與數(shù)字化建設(shè)結(jié)合，并推動其實際應(yīng)用。非暴露空間導(dǎo)航與位置服務(wù)在這一框架中扮演了至關(guān)重要的角色，通過提高定位精度和可靠性，也將顯著提高相關(guān)行業(yè)和領(lǐng)域的工作效率和生產(chǎn)率，符合新質(zhì)生產(chǎn)力追求全要素生產(chǎn)率大幅提升的核心標志。

(二)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于成熟，自主可控、良性發(fā)展的內(nèi)循環(huán)生態(tài)基本形成。非暴露空間位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)是在室內(nèi)、地下等非暴露環(huán)境，以地理信息系統(tǒng)（GIS）、高精度導(dǎo)航定位、高精度空間信息感知、融合、表達等技術(shù)為基礎(chǔ)，提供精準位置信息的高技術(shù)服務(wù)業(yè)。非暴露空間位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上、中、下游三個環(huán)節(jié)，其中上游為基礎(chǔ)軟硬件、數(shù)據(jù)采集、輔助設(shè)備生產(chǎn)研發(fā)環(huán)節(jié)，中游為終端產(chǎn)品、系統(tǒng)集成產(chǎn)品的開發(fā)與應(yīng)用環(huán)節(jié)，下游為基于技術(shù)和產(chǎn)品的應(yīng)用與服務(wù)環(huán)節(jié)。

產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)軟硬件、數(shù)據(jù)采集、設(shè)備生產(chǎn)研發(fā)環(huán)節(jié)，包括定位芯片、傳感器模塊、存儲芯片等核心硬件，芯片和傳感器的精度決定了非暴露空間定位的精度和用戶體驗性；數(shù)據(jù)采集及處理主要涉及遙感數(shù)據(jù)、二維地圖數(shù)據(jù)、三維地圖數(shù)據(jù)等GIS基礎(chǔ)數(shù)據(jù)類型；基礎(chǔ)軟件包括GIS軟件、定位算法開發(fā)等，其中GIS基礎(chǔ)軟件市場長期被以ESRI（美國環(huán)境系統(tǒng)研究所公司，ArcGIS系列軟件是其代表性產(chǎn)品）為代表的國外廠商占據(jù)。

產(chǎn)業(yè)鏈中游終端產(chǎn)品和系統(tǒng)集成產(chǎn)品的開發(fā)與應(yīng)用環(huán)節(jié)，參與主體主要為數(shù)據(jù)地圖供應(yīng)商、定位解決方案供應(yīng)商、GIS應(yīng)用開發(fā)商、應(yīng)用服務(wù)提供商、室內(nèi)地圖引擎產(chǎn)品以及時空大數(shù)據(jù)平臺等。數(shù)據(jù)地圖供應(yīng)商融合GIS和BIM技術(shù)實現(xiàn)空間數(shù)字化，負責(zé)提供非暴露空間定位區(qū)域測量以及基礎(chǔ)地理信息、室內(nèi)地圖和相關(guān)興趣點（POI）等數(shù)據(jù)采集，并以2D/3D電子地圖產(chǎn)品、SDK地圖開發(fā)包、二次開發(fā)API調(diào)用接口等形式為應(yīng)用開發(fā)提供數(shù)據(jù)來源。定位解決方案提供商為商業(yè)定位系統(tǒng)開發(fā)商提供集成了終端、網(wǎng)絡(luò)（基站）設(shè)備、定位算法、地圖展示、上層應(yīng)用開發(fā)等系統(tǒng)組件的技術(shù)解決方案和綜合實現(xiàn)方案，根據(jù)需求對非暴露空間定位系統(tǒng)進行設(shè)計、調(diào)試和維護，并提供相應(yīng)的軟件開發(fā)工具包和應(yīng)用程序接口，承擔(dān)硬件提供商、地圖/算法開發(fā)商和應(yīng)用開發(fā)商之間的協(xié)調(diào)和溝通功能。應(yīng)用服務(wù)提供商通過開發(fā)非暴露空間位置服務(wù)應(yīng)用，進一步挖掘位置數(shù)據(jù)價值，打造服務(wù)平臺，拓寬產(chǎn)品覆蓋場景。

產(chǎn)業(yè)鏈下游為基于技術(shù)和產(chǎn)品的應(yīng)用與服務(wù)環(huán)節(jié)，涉及公共安全、智慧城市、智慧醫(yī)療、智能制造、智慧城軌、交互感知等多種應(yīng)用領(lǐng)域，參與主體包括機場、商場、城軌等商業(yè)生活場館及運營者、消費者等B端及C端用戶。

圖1  非暴露空間位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：賽迪智庫整理

(三)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

時空大數(shù)據(jù)呈現(xiàn)爆炸式增長趨勢，人工智能大模型有望成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要驅(qū)動力。隨著智能感知技術(shù)的快速發(fā)展，時空大數(shù)據(jù)已出現(xiàn)爆炸式增長態(tài)勢，為時空大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)化提供充足的數(shù)據(jù)支撐。隨著未來高精度時空信息、高精度地理信息、高精度遙感信息在北斗系統(tǒng)的支持下逐步實現(xiàn)，數(shù)據(jù)量將會從TB級到PB級再到EB級迅速增長，海量時空大數(shù)據(jù)的價值亟待挖掘。人工智能大模型的興起將帶動行業(yè)對數(shù)據(jù)價值的深層次挖掘，借力知識工程和人工智能算法進行智能化分析，從而挖掘知識和輔助決策，實現(xiàn)統(tǒng)一感知、關(guān)聯(lián)分析和態(tài)勢預(yù)測，助力時空大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)。

多源融合技術(shù)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展必然，賦能傳統(tǒng)技術(shù)實現(xiàn)泛在融合定位。目前，多種不同的定位/通信網(wǎng)絡(luò)共存，其技術(shù)機理、應(yīng)用方式等各不相同，導(dǎo)致其在定位性能、覆蓋范圍、功耗成本等方面也各具優(yōu)劣。相比于暴露空間，非暴露空間的環(huán)境往往較為復(fù)雜，考慮到現(xiàn)有的非暴露空間導(dǎo)航與位置服務(wù)技術(shù)的局限性和成熟度，關(guān)鍵定位技術(shù)的突破是未來的重要發(fā)展方向。一方面，非暴露空間定位技術(shù)的研究熱點聚焦于視覺、音頻、光源等技術(shù)，但上述定位技術(shù)大多仍處于理論研究階段，未來還需持續(xù)突破技術(shù)壁壘，探索更低成本更高精度的定位技術(shù)以實現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用。另一方面，將多種具備互補特性的定位技術(shù)組合使用以獲得優(yōu)于單一技術(shù)的定位性能，是目前實現(xiàn)非暴露空間定位的主流。

暴露空間/非暴露空間聯(lián)合定位，推動場景無縫切換。未來無線定位技術(shù)將向暴露空間/非暴露空間跨場景、跨區(qū)域聯(lián)合定位與無縫切換的方向演進。如今，室外暴露空間定位領(lǐng)域以衛(wèi)星信號廣域覆蓋為主流解決方案，非暴露空間定位則呈現(xiàn)出百家爭鳴、百花齊放的局面。室外暴露空間地圖以道路、建筑、車道和交通規(guī)則為主要元素，非暴露空間地圖則需要建立三維立體模型，提供直觀的樓層信息，并且包含更多的區(qū)域功能數(shù)據(jù)、商品或服務(wù)數(shù)據(jù)、人員數(shù)據(jù)，但二者之間仍未能實現(xiàn)完全的網(wǎng)絡(luò)互連、數(shù)據(jù)融通。對于未來智慧機場、智慧城市等場景，定位系統(tǒng)應(yīng)融合室外行車路線、室內(nèi)步行路線、地下車位信息、樓層信息、商戶商品位置以及其他多元異構(gòu)數(shù)據(jù)，為用戶提供一體化導(dǎo)航等服務(wù)。另一方面，服務(wù)提供商也需要獲得更全面精準的用戶信息和管理數(shù)據(jù)，從而在服務(wù)調(diào)整和精準營銷等商業(yè)行為中獲得優(yōu)勢和助益。

位置數(shù)據(jù)隱私保護成為未來產(chǎn)業(yè)關(guān)注的一大方向。在數(shù)字化、互聯(lián)網(wǎng)+、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的推動下，位置數(shù)據(jù)已經(jīng)成為各類應(yīng)用場景的核心要素之一，相關(guān)位置數(shù)據(jù)信息將處于全感知、全記錄狀態(tài)。然而，位置數(shù)據(jù)的廣泛應(yīng)用也帶來了用戶隱私泄露的風(fēng)險，引發(fā)了社會對數(shù)據(jù)安全的關(guān)注和擔(dān)憂，已成為未來非暴露空間產(chǎn)業(yè)必須關(guān)注和解決的重要問題。位置信息的存儲、傳輸與管理，無疑會帶來隱私信息保護以及信息財產(chǎn)安全等全新問題。例如，通過個人行動軌跡，可以精確獲得一系列隱私敏感數(shù)據(jù)，刻畫出個體的生活習(xí)慣、教育情況、收入情況等。此外，位置數(shù)據(jù)隱私保護也是產(chǎn)業(yè)協(xié)同的必然要求。在位置數(shù)據(jù)的應(yīng)用過程中，涉及多個環(huán)節(jié)和多個主體，如數(shù)據(jù)收集、處理、存儲、分析、傳輸?shù)取Ｒ獙崿F(xiàn)位置數(shù)據(jù)隱私保護，需要各方協(xié)同合作，共同承擔(dān)起保護用戶隱私的責(zé)任。例如，在數(shù)據(jù)傳輸過程中，采用加密技術(shù)確保數(shù)據(jù)安全；在數(shù)據(jù)分析過程中，采用去標識化技術(shù)保護用戶隱私等。

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局及重點企業(yè)發(fā)展情況

(一)市場格局

從全球市場來看，據(jù)Market&Markets數(shù)據(jù)，室內(nèi)定位的全球市場將以42%的年均復(fù)合增長率成長，市場規(guī)模預(yù)計從2017年的71億美元增長到2022年的410億美元。特別是以蘋果為代表的手機企業(yè)將高精度定位系統(tǒng)超寬帶（UWB）技術(shù)引入手機生態(tài)系統(tǒng)后，原本室內(nèi)定位市場To B的商業(yè)模式正在快速過渡到To C的市場，預(yù)計將引起新一輪市場的快速增長。從國內(nèi)市場來看，我國室內(nèi)定位市場規(guī)模逐年提高，在數(shù)字消費和智能制造時代，室內(nèi)定位成為剛需。消費者希望在逛街購物時通過移動互聯(lián)網(wǎng)獲取周邊商品信息；零售和餐飲服務(wù)業(yè)希望通過收集分析用戶在店內(nèi)的行為數(shù)據(jù)，挖掘商業(yè)機會；物流和制造業(yè)希望通過追蹤工作人員、快速統(tǒng)計和定位庫存，提高運營效率；醫(yī)療、急救領(lǐng)域需要快速定位室內(nèi)的救護對象；服務(wù)業(yè)、油氣、電力、軍工行業(yè)的服務(wù)機器人、偵查機器人，需要在室內(nèi)、隧道等場合定位導(dǎo)航。以上應(yīng)用均需要室內(nèi)定位技術(shù)來實現(xiàn)。

市場規(guī)模增速穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)規(guī)?；瘧?yīng)用水平提高。根據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會發(fā)布的《2023中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，2022年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達到5007億元，同比增長6.76%。其中，包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長5.05%，達到1527億元，在總體產(chǎn)值中占比為30.5%。由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值同比增長7.54%，達到3480億元，在總體產(chǎn)值中占比達到69.5%。

圖2  近十年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會，賽迪智庫整理

重點區(qū)域產(chǎn)值穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展布局愈加明顯。根據(jù)《2023中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，京津冀、珠三角、長三角、華中地區(qū)、西部地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)總體產(chǎn)值約3778億元。其中，京津冀地區(qū)綜合產(chǎn)值達到1048億元，珠三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達到1028億元，長三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達769億元，華中地區(qū)綜合產(chǎn)值達到497億元，西部地區(qū)綜合產(chǎn)值達到436億元。從國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略范圍來看，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、海南自由貿(mào)易港、黃河流域、長江經(jīng)濟帶等區(qū)域，已累計推廣應(yīng)用各類北斗終端近1700萬臺/套。從政策布局來看，京津冀、長江經(jīng)濟帶和黃河流域所覆蓋與涉及的省市進一步加大政策扶植力度，相繼出臺了發(fā)展全鏈條北斗衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)集群的規(guī)劃，支持北斗領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新、支持北斗優(yōu)先大規(guī)模應(yīng)用、培育壯大衛(wèi)星導(dǎo)航市場主體、推進產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，合力推進北斗、5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)在應(yīng)急救援、測量測繪、形變監(jiān)測、智能駕駛、地理信息、國土空間規(guī)劃、耕地保護、地質(zhì)災(zāi)害防治等諸多領(lǐng)域的深度融合，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用的智能化升級。

產(chǎn)業(yè)市場整體穩(wěn)定，終端產(chǎn)品銷量穩(wěn)步增長。根據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會研究分析，2022年國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品總銷量約3.76億臺，其中具有衛(wèi)星導(dǎo)航定位功能的智能手機出貨量達到2.64億部，車載導(dǎo)航儀市場終端銷量超過1200萬臺，包括物聯(lián)網(wǎng)、穿戴式、車載、高精度等在內(nèi)的各類定位終端設(shè)備銷量超過1億臺。北斗正在成為智能手機的標準配置，2022年國內(nèi)智能手機出貨量達到2.64億部，其中2.6億部手機支持北斗功能，占比達到98.5%。目前國內(nèi)大多數(shù)涉及地圖服務(wù)、導(dǎo)航和購物等的手機APP中，絕大部分已經(jīng)支持北斗應(yīng)用。全球首款支持北斗三號區(qū)域短報文通信服務(wù)的手機已正式發(fā)布，用戶不換卡不換號不增加外設(shè)，就能通過北斗衛(wèi)星發(fā)送短信。在龐大的市場需求驅(qū)動下，我國非暴露空間產(chǎn)業(yè)市場未來將持續(xù)擴容。

(二)國內(nèi)外重點企業(yè)

2022年，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域企事業(yè)單位總數(shù)量仍保持在14000家左右，從業(yè)人員數(shù)量超過50萬。截至2022年底，在境內(nèi)上市的業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)（含新三板）總數(shù)為92家，上市公司涉及衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)值約占全國總體產(chǎn)值的9.02%左右。從全球市場競爭格局來看，CloudNav、Inpixon、PoleStar等國外公司研發(fā)了多種非暴露空間定位方案，國內(nèi)包括清華大學(xué)、北京郵電大學(xué)、大連理工大學(xué)、華中科技大學(xué)等在內(nèi)的多個研究團隊正在積極開展相關(guān)定位技術(shù)研究。就企業(yè)競爭情況而言，國內(nèi)非暴露空間定位企業(yè)競爭格局相對分散，參與者大體可分為四大類型：地圖先行者、技術(shù)服務(wù)商、硬件研發(fā)商、工業(yè)級室內(nèi)定位專營商等。

表1  國內(nèi)外部分企業(yè)導(dǎo)航與位置服務(wù)解決方案

數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)整理

CloudNav：CloudNav是一家美國私營企業(yè)，總部位于加利福尼亞州圣何塞，正在解決音頻、運動跟蹤和定位方面的多個已知算法問題。其軟件產(chǎn)品套件包括傳感器融合、上下文感知、計步器、位置跟蹤、室內(nèi)導(dǎo)航/行人航位推算和可專利算法，以幫助校準傳感器以實現(xiàn)世界一流的消費和工業(yè)電子產(chǎn)品。CloudNav軟件解決方案旨在輕松集成到客戶平臺中。

DecaWave：總部位于愛爾蘭，其市場占有率高達99%，用戶遍布愛爾蘭、中國、法國、韓國、美國、英國、俄羅斯等國家。目前Decawave的芯片已經(jīng)在超過500萬臺設(shè)備上部署，受到全球2500多家企業(yè)的青睞，被廣泛應(yīng)用于工業(yè)、汽車、消費級應(yīng)用等行業(yè)，為這些行業(yè)的高精度位置服務(wù)提供了保障。作為目前已知唯一支持IEEE802.15.4的UWB定位芯片廠商，DecaWave提供低成本的芯片出售，零售價格在幾美元。型號為DW1000的芯片，符合IEEE802.15.4-2011UWB標準協(xié)議（在理想條件下，最大可測量范圍為300m）。應(yīng)用于政府大樓、高貨值倉庫、超級市場、大型制造車間、醫(yī)院、敬老院、幼兒園、酒店、大型餐館、娛樂場所、監(jiān)獄、住宅小區(qū)、物流公司、博物館、科研機構(gòu)、實驗室等人員和重要物資的定位監(jiān)控。

Ubisense：Ubisense公司成立于2003年1月，由來自劍橋大學(xué)的工程師隊伍組成，是全球?qū)崟r定位系統(tǒng)（RTLS）的領(lǐng)導(dǎo)者，通過精確實時定位系統(tǒng)追蹤人員和資產(chǎn)以實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)自動化，增強管理者對室內(nèi)/室外追蹤的可視性和控制力。Ubisense UWB的顯著特點是精確可靠的實時定位，有源射頻標簽適用于室內(nèi)/戶外環(huán)境且高精度，可達到15厘米，基座設(shè)施可互相替換，具備高可靠性（兩個感應(yīng)器跟蹤三維定位），為客戶端提供成熟的軟件平臺。應(yīng)用范圍包括物流、工業(yè)、危險環(huán)境、醫(yī)療保健、軍事等。其研發(fā)的SmartSpace平臺通過在工具和物品上放置標簽，并與傳感器連接，從而實現(xiàn)實時定位及工廠運作監(jiān)控，并監(jiān)測和控制計劃外活動。Ubisense目前已成功運用于主要汽車制造生產(chǎn)工廠。

恩智浦：UWB重要的芯片供應(yīng)商。在2019年6月的年度開發(fā)者大會上，恩智浦宣布推出UWB技術(shù)，旨在服務(wù)包括移動終端、汽車、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)等多個應(yīng)用市場。恩智浦與大眾合作，將UWB技術(shù)應(yīng)用到汽車門鎖。恩智浦的產(chǎn)品方案是以手環(huán)或手機為移動終端，采用藍牙+UWB雙重控制，即UWB技術(shù)用于精準定位，藍牙用于數(shù)據(jù)交換和認證，同時采用NFC作為備份保證，確保移動終端在沒有電的情況下，仍然能打開車門。恩智浦UWB芯片在視距下其定位精度在10厘米之內(nèi)，復(fù)雜環(huán)境下也有1米的精確度。

華大北斗：深圳華大北斗科技股份有限公司脫胎于中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司（CEC）旗下導(dǎo)航芯片設(shè)計業(yè)務(wù)，是國家級高新技術(shù)企業(yè)、深圳市高新技術(shù)企業(yè)、中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)，也是深圳市政府2016年度重點引進的產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)企業(yè)，同時，孫家棟院士領(lǐng)銜的院士（專家）工作站以及廣東省北斗衛(wèi)星導(dǎo)航和定位技術(shù)工程技術(shù)研究中心也落戶在此。華大北斗專注從事導(dǎo)航定位芯片、算法及產(chǎn)品的自主設(shè)計、研發(fā)、銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)。目標面向民用消費類電子市場和國家命脈行業(yè)、汽車領(lǐng)域、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域等專用終端市場，提供芯片及應(yīng)用解決方案。華大北斗針對行業(yè)應(yīng)用的不同需求，重點圍繞共享單車、車載應(yīng)用、無人機、智能終端、高精度等應(yīng)用，規(guī)劃了完整的芯片產(chǎn)品線。同時根據(jù)不同的應(yīng)用需求，設(shè)計了多款可以和市面上其它主流GNSS模組管腳兼容的標準精度、高精度、慣導(dǎo)模組。公司開發(fā)了北斗芯片開放平臺，該平臺基于其自主研發(fā)的Cynosure III北斗三號信號體制多系統(tǒng)多頻高精度系列GNSS芯片，面向核心算法研發(fā)，開放芯片原始測量數(shù)據(jù)；面向應(yīng)用集成研發(fā)，開放芯片內(nèi)核接口資源。為產(chǎn)業(yè)鏈上分散的算法研發(fā)和應(yīng)用集成研發(fā)團隊提供芯片硬件和技術(shù)支持，在共同打造“核心硬件”+“核心算法”的國產(chǎn)北斗導(dǎo)航定位芯片“雙核心”研發(fā)和產(chǎn)品架構(gòu)的同時，使產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有條件根據(jù)自身需求，針對芯片資源進行應(yīng)用功能的二次開發(fā)，使芯片的綜合能力得到再一次提升。

全圖通：全圖通位置網(wǎng)絡(luò)有限公司成立于2016年4月，以北斗地基增強系統(tǒng)全國一張網(wǎng)為基礎(chǔ)，將衛(wèi)星遙感技術(shù)、通信技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)云服務(wù)等技術(shù)有效融合，構(gòu)建高精度位置服務(wù)平臺，提供米級、亞米級、厘米級的高精準位置服務(wù)，以滿足國家、行業(yè)、公眾對精準位置服務(wù)的需求。公司提供基于高精度定位的智能設(shè)備軟硬件的解決方案，面向用戶，不僅提供包含芯片、模塊、終端生產(chǎn)的硬件裝備，也提供包含SDK、OS改造的軟件方案，并在開發(fā)過程中提供技術(shù)支持服務(wù)。適用于測繪、交通、農(nóng)業(yè)以及大眾穿戴設(shè)備、車載電子等領(lǐng)域，并且支持定制服務(wù)，靈活提供符合用戶需求的解決方案。綜合運用藍牙、WiFi、UWB等技術(shù)，實現(xiàn)室內(nèi)高精度定位，結(jié)合衛(wèi)星定位技術(shù)，提供室內(nèi)外一體化定位，為智慧工地、智慧工廠、石油石化等領(lǐng)域提供技術(shù)支持。

千尋位置：千尋位置網(wǎng)絡(luò)有限公司是全球領(lǐng)先的精準位置服務(wù)公司，公司基于北斗衛(wèi)星系統(tǒng)（兼容GPS、GLONASS、Galileo）基礎(chǔ)定位數(shù)據(jù)，利用遍及全國的超過2000個地基增強站及自主研發(fā)的定位算法，通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進行大數(shù)據(jù)運算，為遍布全國的用戶提供精準準定位及延展服務(wù)，是IoT時代重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一。公司成立于2015年8月，由中國兵器工業(yè)集團和阿里巴巴集團共同發(fā)起成立。2017年10月11日，千尋位置發(fā)布了三大解決方案，在業(yè)內(nèi)首次將產(chǎn)業(yè)級市場上應(yīng)用的高精準位置服務(wù)全面引入消費級市場。這將在未來3年，帶來上億終端定位能力的升級，人們?nèi)粘Ｊ褂玫氖謾C、單車、可穿戴設(shè)備等各類終端將可全面獲得3秒完成初始定位，定位精度高達1米的強大能力。

精彩旅圖：一家國際領(lǐng)先的高科技導(dǎo)航及信息技術(shù)位置服務(wù)公司，也是一家服務(wù)于中國的專注3D數(shù)字孿生世界的人工智能公司，為運營商、系統(tǒng)集成商、行業(yè)解決方案商、項目方提供覆蓋全行業(yè)、多領(lǐng)域的高質(zhì)量數(shù)字技術(shù)服務(wù)。通過多年技術(shù)深耕，精彩旅圖開發(fā)和擁有了全球僅5家企業(yè)才有的3D拓撲GIS地圖平臺、先進算法的導(dǎo)航軟件引擎等技術(shù)，開發(fā)了三維模型處理等多個工具庫，以及全球地標模型等多個資源庫，擁有全球232個國家和地區(qū)的精準全面的地圖和導(dǎo)航地圖數(shù)據(jù)。目前，精彩旅圖有以GIS沉浸式地圖、工業(yè)元宇宙及VR MR虛擬培訓(xùn)三大產(chǎn)品體系為代表的眾多受行業(yè)高度認可的產(chǎn)品。其中全球3D沉浸式地圖更是全球首個推出，遠早于同行業(yè)其他公司的3D沉浸式地圖。

三、非暴露空間產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新進展

(一)UWB設(shè)備無線電管理新規(guī)優(yōu)化調(diào)整技術(shù)參數(shù)發(fā)展要求

為促進無線電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高頻譜使用效率，加強無線電發(fā)射設(shè)備管理，2023年1月工業(yè)和信息化部無線電管理局發(fā)布《超寬帶（UWB）設(shè)備無線電管理規(guī)定（征求意見稿）》（以下簡稱“新版《規(guī)定》”）。這是2008年工信部《超寬帶（UWB）技術(shù)頻率使用規(guī)定》發(fā)布14年以來的首次重要修訂。

新版《規(guī)定》適用于7235-8750 MHz頻段超寬帶無線電發(fā)射設(shè)備的研制、生產(chǎn)、進口、銷售和使用。該類設(shè)備的發(fā)射信號帶寬（-10 dB帶寬）不少于500MHz，主要應(yīng)用于短距離高速無線數(shù)據(jù)通信、定位、測距、感知等領(lǐng)域。該規(guī)定明確要求，生產(chǎn)或者進口在國內(nèi)銷售、使用的超寬帶（UWB）無線電發(fā)射設(shè)備應(yīng)當(dāng)符合“超寬帶（UWB）無線電發(fā)射設(shè)備的射頻技術(shù)要求”，并向國家無線電管理機構(gòu)申請無線電發(fā)射設(shè)備型號核準；使用此類設(shè)備將參照地面公眾移動通信終端進行管理，無需取得無線電臺執(zhí)照。此外，該規(guī)定還明確了射電天文臺址周圍1公里范圍內(nèi)禁止使用超寬帶（UWB）無線電發(fā)射設(shè)備等內(nèi)容。

“頻率”和“功率”是新版《規(guī)定》最值得關(guān)注的兩塊內(nèi)容，“細化”和“限制”是最顯著的特點，提出對于國內(nèi)UWB使用頻段規(guī)定在7235-8750 MHz，以及對發(fā)射功率上的約束。新版《規(guī)定》反映出政策層面上對新技術(shù)開放、鼓勵的態(tài)度，將有效促進國內(nèi)UWB技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外，新版《規(guī)定》對超寬帶設(shè)備的無線電管理也提出了更為細致的管理辦法，并進一步優(yōu)化調(diào)整了超寬帶無線電發(fā)射設(shè)備的射頻技術(shù)的參數(shù)要求。

(二)磁力場輔助慣性導(dǎo)航系統(tǒng)突破室內(nèi)定位局限性

從優(yōu)勢特點看，一是芯片、板卡等硬件設(shè)備到定位算法與應(yīng)用軟件全部純國產(chǎn)、自主可控；二是實現(xiàn)亞米級定位精度，支持高速狀態(tài)穩(wěn)定定位；三是聲波為機械波，不會與電場、磁場產(chǎn)生干擾，抗干擾能力強；四是覆蓋范圍廣、無需網(wǎng)線同步，部署及維護難度小、成本低；五是手機等終端直接解算，私有化部署，不限容量。

從應(yīng)用場景看，該套音頻高精度室內(nèi)定位解決方案能夠應(yīng)用于工廠、電站、水利設(shè)施、博物館、體育館、大型商場、醫(yī)院、高鐵站、地鐵、機場、隧道等系列非暴露空間。例如，在地下道路及環(huán)隧道，作為衛(wèi)星信號覆蓋盲區(qū)和交通事故高發(fā)地段，應(yīng)用音頻室內(nèi)定位技術(shù)，能夠提供精準位置服務(wù)；在停車場，通過在匝道和停車場內(nèi)部部署音頻定位基站，手機終端、定位標簽可接收基站信號進行位置解算，能夠提供地下道路無縫導(dǎo)航至車位、反向?qū)ぼ嚨葓鼍疤峁┓?wù)；在大型交通樞紐，通過定位管理及公眾導(dǎo)航，為管理部門提供實時人員定位（站廳巡視員、站臺巡視員、安保人員、養(yǎng)護維修工作人員等）、一鍵式緊急呼救報警、特殊區(qū)域電子圍欄報警、歷史移動軌跡查詢、視頻監(jiān)控聯(lián)動、智能調(diào)度管理等服務(wù)，并能與武警、反恐、地方公安、鐵路公安的位置信息調(diào)用系統(tǒng)協(xié)同，實現(xiàn)統(tǒng)一指揮和調(diào)度。同時可以為大眾用戶提供站內(nèi)導(dǎo)航、商鋪查詢、停車找車、接站找人等服務(wù)；在大型商超，結(jié)合室內(nèi)地圖的室內(nèi)數(shù)字化應(yīng)用，向用戶提供場館地圖瀏覽、位置和服務(wù)查詢和定位導(dǎo)航服務(wù)以及位置共享等社交型服務(wù)可有效提升客戶購物體驗。面向商超管理人員，可基于室內(nèi)地圖，對場館資產(chǎn)、人員、安全等方面進行智能化監(jiān)控和管理；結(jié)合人流信息，可進行人流控制、商鋪價值評估、引流活動等行為，提升商超場所舒適度與商業(yè)價值。在文旅場館，借助實景三維、數(shù)字孿生、精準定位等新技術(shù)，賦能文旅發(fā)展，以虛實結(jié)合的實時互動，增強游客的沉浸式體驗感，助力文旅實現(xiàn)數(shù)實融合新發(fā)展。在廠區(qū)及重點安防場所，基于廠房、設(shè)備、管道等的精細化、部件級三維模型，結(jié)合室內(nèi)定位技術(shù)，可實現(xiàn)廠區(qū)及重點安防場所的數(shù)字化、智能化管理。

(五)北斗星基定位技術(shù)首次在鐵路勘測領(lǐng)域應(yīng)用

2023年2月14日，由中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司承擔(dān)的國家重點研發(fā)計劃項目《陸路交通基礎(chǔ)設(shè)施智能化設(shè)計共性關(guān)鍵技術(shù)》北斗星基增強系統(tǒng)，在滬渝蓉高鐵五峰至恩施段開建，該技術(shù)可解決復(fù)雜山區(qū)沿線路段大范圍連續(xù)定位的難題，進一步提高鐵路勘測效率與技術(shù)水平。滬渝蓉高鐵五峰至恩施段長170公里，穿行于鄂西南低中山區(qū)，地形起伏大，植被厚，沿線不良地質(zhì)種類繁多。復(fù)雜的環(huán)境條件為鐵路勘察設(shè)計高精度定位帶來巨大挑戰(zhàn)。設(shè)計團隊在沿線布設(shè)了12個地基觀測站和4個星基觀測站，建立起基于北斗地基、星基增強服務(wù)的高精度工程控制網(wǎng)，為鐵路勘測及后續(xù)施工建設(shè)提供高精度位置服務(wù)。設(shè)計人員根據(jù)線路走向及環(huán)境制定了嚴密的建網(wǎng)方案，保證所有的施工路段均在觀測站的有效服務(wù)范圍之內(nèi)。為保證觀測衛(wèi)星信號質(zhì)量以及定位的精度，設(shè)計團隊在每個觀測站進行了連續(xù)8小時的信號檢測。

北斗星基定位技術(shù)綜合了精密單點定位技術(shù)和實時動態(tài)定位技術(shù)，在定位范圍上更具優(yōu)勢，用戶可通過無線網(wǎng)絡(luò)或者星地通信方式接收相關(guān)信號，即可實現(xiàn)實時厘米級定位。與地基增強系統(tǒng)相比，北斗星基定位技術(shù)建網(wǎng)效率更高，可解決復(fù)雜山區(qū)沿線路段大范圍連續(xù)定位的難題。

(六)電科網(wǎng)通北斗實時高精度室內(nèi)外定位關(guān)鍵技術(shù)取得突破

2023年2月，中國電科網(wǎng)絡(luò)通信研究院“北斗實時高精度室內(nèi)外定位技術(shù)研究及芯片終端研發(fā)與應(yīng)用推廣”項目通過驗收，項目突破了衛(wèi)星信號接收處理和高精度定位算法關(guān)鍵技術(shù)、開發(fā)了實時厘米級精度北斗/GNSS衛(wèi)星定位導(dǎo)航芯片、攻克室內(nèi)復(fù)雜空間環(huán)境與導(dǎo)航信號作用機理、室內(nèi)定位多源誤差傳遞機制與混合智能定位理論、室內(nèi)大規(guī)模人群時空行為模式及自適應(yīng)位置服務(wù)機制等關(guān)鍵技術(shù)，解決北斗導(dǎo)航室內(nèi)定位“最后一公里”難題，進一步豐富了北斗衛(wèi)星導(dǎo)航和室內(nèi)外無縫定位理論體系，成果的完成將加速推進北斗技術(shù)應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化。

(七)中國移動建成全球首個5G+北斗高精度定位系統(tǒng)

中國移動依托自身建設(shè)的，全球規(guī)模最大、覆蓋最廣、制式最新的“5G+北斗高精度定位系統(tǒng)”全面建成重慶解放碑地下環(huán)道，5G+北斗精準導(dǎo)航工程為廣大司乘人員提供和地面完全一致的精準定位導(dǎo)航服務(wù)。重慶解放碑地下環(huán)道是世界首個超大繁華中心城區(qū)地下環(huán)道交通工程，總長度約7.5公里，由“一環(huán)、七聯(lián)絡(luò)、N連通”組成，串聯(lián)近30個地下車庫2.3萬個車位，并配套紅綠燈、載車電梯等交通設(shè)施。由于其地形復(fù)雜，車主通行中很容易迷路、錯過正確出口，大大降低了出行效率。

中國移動全球首創(chuàng)的室內(nèi)外無縫定位導(dǎo)航系統(tǒng)普適性強，兼容億級存量智能手機、車載等導(dǎo)航設(shè)備，無需改造終端及安裝額外APP，支持車輛高速移動，即使車速達100km/h，也不會影響其定位的精度，全面提供車道級、連續(xù)穩(wěn)定的導(dǎo)航體驗。中國移動室內(nèi)外無縫定位導(dǎo)航系統(tǒng)，通過提升時鐘同步的精度和穩(wěn)定性，提升了室內(nèi)北斗定位精度，切實確保了導(dǎo)航信號連續(xù)、穩(wěn)定，大大提升了地下環(huán)道的通行效率。如今，解放碑地下隧道日均通行車輛，從原來的0.2萬輛提升至1.2萬輛。面對地面和地下道路重疊時，傳統(tǒng)室內(nèi)定位系統(tǒng)的地圖識別效率低，車輛通過速度過快時無法識別藍牙，導(dǎo)航分不清是在地上還是地下。中國移動室內(nèi)外無縫定位導(dǎo)航系統(tǒng)，在國內(nèi)首次將時空分層，將定位技術(shù)與地圖算法打通，可精準識別隧道內(nèi)外、地面上下，識別率達100%，實現(xiàn)了精準分層立體通行。

四、2023年非暴露空間產(chǎn)業(yè)熱點事件

(一)《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》提出大力推進北斗規(guī)模應(yīng)用

2023年2月27日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）。《規(guī)劃》指出，建設(shè)數(shù)字中國是數(shù)字時代推進中國式現(xiàn)代化的重要引擎，是構(gòu)筑國家競爭新優(yōu)勢的有力支撐。加快數(shù)字中國建設(shè)，對全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、全面推進中華民族偉大復(fù)興具有重要意義和深遠影響。

《規(guī)劃》指出，要夯實數(shù)字中國建設(shè)基礎(chǔ)。一是打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動脈。加快5G網(wǎng)絡(luò)與千兆光網(wǎng)協(xié)同建設(shè)，深入推進IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用，推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展，大力推進北斗規(guī)模應(yīng)用。系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進東西部算力高效互補和協(xié)同聯(lián)動，引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。整體提升應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施水平，加強傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、智能化改造。二是暢通數(shù)據(jù)資源大循環(huán)。構(gòu)建國家數(shù)據(jù)管理體制機制，健全各級數(shù)據(jù)統(tǒng)籌管理機構(gòu)。推動公共數(shù)據(jù)匯聚利用，建設(shè)公共衛(wèi)生、科技、教育等重要領(lǐng)域國家數(shù)據(jù)資源庫。釋放商業(yè)數(shù)據(jù)價值潛能，加快建立數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度，開展數(shù)據(jù)資產(chǎn)計價研究，建立數(shù)據(jù)要素按價值貢獻參與分配機制。

(二)工信部公布《關(guān)于電信設(shè)備進網(wǎng)許可制度若干改革舉措的通告》

2023年2月6日，工業(yè)和信息化部公布《關(guān)于電信設(shè)備進網(wǎng)許可制度若干改革舉措的通告》（以下簡稱“《通告》”）?！锻ǜ妗诽岢觯{(diào)整部分電信設(shè)備監(jiān)管方式。對固定電話終端、無繩電話終端、集團電話、傳真機、調(diào)制解調(diào)器（含卡）、無線尋呼機、窄帶綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng)絡(luò)終端（ISDN終端）、接入移動通信網(wǎng)絡(luò)的多媒體終端、幀中繼交換機、異步傳輸模式交換機（ATM交換機）、呼叫中心設(shè)備等11種電信設(shè)備，不再受理和審批新的進網(wǎng)許可申請；對衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、功能虛擬化設(shè)備，按照《電信條例》《電信設(shè)備進網(wǎng)管理辦法》等規(guī)定，納入現(xiàn)行進網(wǎng)許可管理。

(三)非暴露空間國際學(xué)術(shù)論壇在香港成功舉辦

2023年12月9日，非暴露空間國際學(xué)術(shù)論壇在香港理工大學(xué)舉辦，論壇邀請了多位專家學(xué)者分享了衛(wèi)星通訊、遙感、北斗+UWB、實景三維等技術(shù)在城市軌道交通、船舶港口、煤礦隧道等非暴露空間領(lǐng)域的發(fā)展和應(yīng)用，交流研討了移動激光掃描系統(tǒng)、城市復(fù)雜環(huán)境多源PNT數(shù)據(jù)彈性融合技術(shù)等研究成果，共同探討當(dāng)前非暴露空間領(lǐng)域的最新成果和未來應(yīng)用發(fā)展方向。

(四)非暴露空間PNT國際學(xué)術(shù)論壇北京論壇舉辦

2023年9月17日，非暴露空間PNT（導(dǎo)航、定位、授時）國際學(xué)術(shù)論壇在北京成功舉辦，論壇以“時空賦能，數(shù)智聚變”為主題，與會專家學(xué)者及業(yè)界代表共同探討非暴露空間領(lǐng)域的典型應(yīng)用場景。會上正式發(fā)布了《城市軌道交通智能客服設(shè)備技術(shù)要求》《多模態(tài)人機交互技術(shù)要求》兩項團體標準。

(五)國內(nèi)首個隧道內(nèi)北斗增強基站落戶國家能源集團

2023年5月，我國首個隧道內(nèi)北斗增強基站在國家能源集團包神鐵路神朔線正式投入運行。該隧道內(nèi)北斗增強基站，首次采用非暴露空間導(dǎo)航定位、高精度差分定位、慣性導(dǎo)航定位、里程計定位和基于速度傳感器的測速定位等多源融合定位技術(shù)，實現(xiàn)隧道內(nèi)機車及現(xiàn)場作業(yè)人員連續(xù)不間斷高精度定位，授時精度達到納秒級，靜態(tài)定位精度達到厘米級，支持120千米每小時以下高速移動物體接入系統(tǒng)。依托正在實施的“基于‘北斗+’技術(shù)的鐵路人身安全防護研究”科技創(chuàng)新項目，集聚各方科研力量，開展技術(shù)攻關(guān)，率先研發(fā)并投運國內(nèi)首個隧道內(nèi)北斗增強基站。

隧道內(nèi)北斗增強基站的成功研發(fā)投運，有效解決隧道內(nèi)等非暴露空間作業(yè)環(huán)境下衛(wèi)星定位信號受遮擋問題，大大提升鐵路人身安全管理水平，對構(gòu)建人、車、地多方聯(lián)動協(xié)同保安全的立體化防控體系，對實現(xiàn)鐵路人身安全防護“保安、提效、降本、可持續(xù)發(fā)展”的整體目標具有十分重要的意義。

(六)北斗定位系統(tǒng)首都機場線示范應(yīng)用研究項目竣工

2023年11月，北京地鐵運營有限公司“地鐵北斗定位系統(tǒng)首都機場線示范應(yīng)用研究項目”順利竣工驗收，該項目的“收官”標志著“超大城市軌道交通系統(tǒng)高效運輸與安全服務(wù)關(guān)鍵技術(shù)”取得重要階段性成果。

該項目順利完成了以北斗和空間數(shù)字化技術(shù)為基礎(chǔ)的地鐵定位系統(tǒng)和空間數(shù)字化地理信息平臺的建設(shè)示范工作，打破了室內(nèi)與室外空間的邊界壁壘，為智慧地鐵提供室內(nèi)外一體化、高精度的時間、空間位置信息，實現(xiàn)人員、設(shè)備、物資的實時、快速、高精度定位，可有效提升地鐵運行和管理效率、維護地鐵公共安全和安全生產(chǎn)、促進產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。經(jīng)測試，系統(tǒng)定位精度優(yōu)于50厘米、相鄰基站間時間同步精度優(yōu)于50納秒、系統(tǒng)通信速率有線不低于1000兆比特每秒，具有定位精度準、時間精度高、通信傳輸速率快的特點；平臺的北斗定位一張圖實現(xiàn)了對地鐵三維模型、人員位置等各類數(shù)據(jù)的綜合展示，以及對人員位置信息的室內(nèi)外監(jiān)控管理。本項目圓滿實現(xiàn)預(yù)期目標。

五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

(一)加強頂層設(shè)計，推動產(chǎn)業(yè)集聚，拓展導(dǎo)航定位的服務(wù)范圍

加強系統(tǒng)謀劃和頂層設(shè)計，進一步完善高精度非暴露空間產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境，加大對產(chǎn)業(yè)的支持力度。在稅收、融資、研發(fā)等方面給予相關(guān)政策優(yōu)惠，降低企業(yè)的經(jīng)營成本，激發(fā)企業(yè)的發(fā)展活力。優(yōu)化非暴露空間產(chǎn)業(yè)布局，支持產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，打造具有競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。推動導(dǎo)航定位新興技術(shù)與實體經(jīng)濟的深度融合，逐步滲透到經(jīng)濟社會發(fā)展的方方面面，以加快實現(xiàn)更加泛在、更加融合、更加智能的時空服務(wù)體系。

(二)強化產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新，促進上下游融通發(fā)展

充分發(fā)揮高校、科研院所的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢，強化企業(yè)在科技創(chuàng)新中的主體地位，加快產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新，共同開展產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)理論和共性技術(shù)研發(fā)攻關(guān)，加快創(chuàng)新成果孵化、轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，構(gòu)建高效的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系。建立產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺，促進各方之間的信息交流和資源共享，實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的緊密結(jié)合。依托我國超大規(guī)模市場優(yōu)勢，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)資源整合、技術(shù)融合、項目聯(lián)合、人才聚合，以行業(yè)用戶和大眾用戶市場應(yīng)用為牽引，共同尋求解決實際問題的非暴露空間定位創(chuàng)新應(yīng)用服務(wù)模式，實現(xiàn)供需匹配。

(三)推進非暴露空間行業(yè)標準技術(shù)體系建設(shè)

堅持科學(xué)和系統(tǒng)的標準體系建立原則，充分整合、繼承和發(fā)展現(xiàn)有的可用標準，利用國內(nèi)外有效的標準資源，建立開放兼容的標準體系。盡快建立室內(nèi)/非暴露空間定位的國家或行業(yè)標準體系，充分融合北斗衛(wèi)星導(dǎo)航標準體系，兼容5G、藍牙、WiFi、UWB、聲波等技術(shù)標準，建立產(chǎn)業(yè)配套的統(tǒng)一規(guī)范、標準、協(xié)議、接口等；推進地理信息科技創(chuàng)新和標準化建設(shè)，包括測繪地理信息自主創(chuàng)新體系和標準體系、智慧城市地理空間框架和時空信息平臺建設(shè)等，以行業(yè)技術(shù)標準推動產(chǎn)業(yè)應(yīng)用發(fā)展。

(四)提高國際合作水平，加大對外開放力度

加強國際交流與合作，共享全球科技與市場資源。非暴露空間技術(shù)涉及眾多領(lǐng)域，需要巨額資金投入和高素質(zhì)人才隊伍，通過國際合作，引進先進技術(shù)，學(xué)習(xí)借鑒國際經(jīng)驗，提高我國非暴露空間產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)水平。借助我國國際合作機制、合作平臺推動與其他國家和地區(qū)共享產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果，拓展我國產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域和市場份額，提升我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。積極參與國際標準制定，推動國際間的技術(shù)交流與合作，推動“一帶一路”建設(shè)，加強與沿線國家的合作，實現(xiàn)非暴露空間產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展。